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油市“超级日”来袭

标签: | 来源:天润集团 | 访问量:
11
Aug
2016

周三(8月10日)亚洲时段,投资者稍加留意日本和澳大利亚的数据,然后重点关注中国市场的表现。

 

欧洲时段,数据方面稍加留意法国工业产出即可。然后投资者主要关注欧佩克的月度能源展望报告。这些报告的内容将会对原油价格走势起到重要的指引。

 

纽约时段,数据方面,投资者关注美国的JOLTs职位空缺。交易原油的投资者更要密切关注EIA原油库存数据对油价的指引。另外,北京时间明日凌晨5点新西兰联储还会公布最新的利率决议,目前市场普遍预计新西兰联储会降息25基点,投资者关注该决议对纽元的影响。

 

重要经济数据一览:

时间  国家       指标名称 前值  预测值
07:50 日本 6月核心机械订单年率(%)- -11.7 -4.4 
07:50 日本 7月国内企业商品物价指数年率(%)- -4.2 -4.0 
08:30 澳大利亚 8月西太平洋/墨尔本消费信心指数月率(%)- -3 -- 
09:30 澳大利亚 6月季调后房屋贷款许可件数月率(%)- -1 2.3 
14:45 法国 6月工业产出月率(%)- -0.5 0.1 
22:00 美国 6月JOLTs职位空缺(万) 550 567.5 
22:30 美国 8月5日当周EIA原油库存变动(万桶)- 141.3 -175 
05:00 新西兰 8月联储利率决定(%) 2.25 2.00 

周三(8月10日)美国将公布上周EIA原油库存变动数据,OPEC将公布月度原油市场报告;①中国7月CPI同比涨1.8%。7月PPI同比降1.7%,为近两年来最小降幅;②EIA短期展望报告下调油价预期,上调美国年内产油预期。美国上周API原油库存意外大增208.9万桶,而汽油库存意外大减394.9万桶,美油周二微幅收跌;③美股周二小幅收涨,纳指刷新最高收盘纪录。

 

【国际财经要闻】

★★海外

1、昆尼皮亚克大学民调:在宾夕法尼亚州可能投票选民中,希拉里以52%-42%的支持率领先于特朗普、并在俄亥俄州以49%-45%领先,在佛罗里达州则以46%-45%大体上打成平手。

2、美国6月批发销售环比1.9%,预期0.5%,前值0.5%。6月批发库存环比0.3%,预期0.0%,前值由0.1%修正为0.0%;8月IBD消费者信心指数48.4,预期47.3,前值45.5。美国二季度非农生产力初值降0.5%,预期增0.4%,前值降0.6%;美国非农生产力连续三个季度录得下滑,为1979年以来的首次。

3、全球超级富豪变现资产囤积现金,因经济不确定性和资产价格创历史新高。财富咨询公司Wealth-X最新调查显示,富豪现金持有水平目前已达22.2%,创2010年来最高水平。该报告涵盖了全球2473位超级富豪,总资产超7.7万亿美元。

4、德国与日本居民存款持续上涨,丹麦、瑞士和瑞典居民存款已飙升至有数据以来新高。摩根士丹利:人们只会在对未来有信心时才增加借贷和支出,负利率政策实际上打击了市场信心。

5、有“美联储通讯社”之称的《华尔街日报》记者Jon Hilsenrath撰文称,今年以来,美元兑一篮子货币下跌了大约4%,即使是在上周英国央行降息和美国非农数据强劲的情形下,美元也只是小幅上扬。美元疲软利好通胀和经济增长,将使得美联储加息更容易些。

 

隔夜金融情况一览

★★外汇

1、周二在岸人民币兑美元收报6.6619,较上一交易日跌5个基点。当日人民币兑美元中间价报6.6594,上调21个基点。

2、周二美元指数跌0.24%,报96.174。美元回吐部分升幅,因没有明显的刺激因素,预计本周成交保持相对清淡,许多交易商和投资人在夏季度假。

3、渣打:中国可能不会容忍人民币进一步贬值,将把美元兑人民币暂时保持在6.7元下方;在G20会议召开以及IMF将把人民币正式纳入特别提款权篮子之际,中国希望此时人民币兑美元较少震荡下行。

4、周二英镑兑美元震荡走弱,一度刷新四周低点至1.2957,因英国贸易数据表现较差,且工业产出月率亦表现不好,令市场看空情绪加剧,日内英镑若不能快速收复1.30关口,英镑将确定重启中线跌势。

 

★★国际股市

1、周二美股小幅收涨,纳指刷新历史最高收盘纪录。道琼斯工业平均指数收涨3.76点,报18533.05点,涨幅为0.02%;标普指数涨0.85点,报2181.74点,涨幅为0.04%;纳指涨12.34点,报5225.48点,涨幅为0.24%。

2、欧洲股市连升第五天,德国股市触及年内新高。周二泛欧斯托克600指数上涨0.9%,报收于344.67点。英国富时100指数收涨0.6%,报6851.30点。法国CAC 40指数上涨1.2%,报收于4468.07点。德国DAX 30指数收盘大幅上涨2.5%,报10692.90点。

3、迪斯尼第三财季每股收益1.59美元,营收142.8亿美元;去年同期每股收益1.45美元,营收131亿美元。经调整后的每股收益为1.62美元,市场预期1.61美元。

4、高盛致投资者信:全球股票市场看不到机会,未来三个月内,预计亚洲市场跌3%、日本市场跌6%、美国市场跌10%、欧洲市场跌11%。

5、周二,加拿大制药公司Valeant财报显示,尽管公司每股收益和营收不及预期,但全年业绩展望超预期,且公司考虑出售资产还债。Valeant股价飙升25%。

 

★★原油

1、周二美国WTI 9月原油期货价格收盘下跌0.27美元,跌幅0.16%,报42.75美元/桶,因对全球石油供应持续过剩的担忧盖过了预计上周美国原油库存下降带来的影响。ICE布伦特10月原油期货价格收盘下跌0.39美元,跌幅0.86%,报45.00美元/桶。

2、美国8月5日当周API原油库存增加208.9万桶,预期为减少95万桶,前值减少134万桶。汽油库存减少394.9万桶,预期为减少112.5万桶,前值为减少45万桶。精炼油库存减少155.80万桶,预期增加37.5万桶,前值为增加53.9万桶。库欣库存增加125.3万桶,预期为减少130.4万桶,前值为减少130.4万桶。

3、美国能源信息署(EIA)在月度短期能源展望报告中,将美国2016年原油产量预期,从此前7月预期的861万桶/日上调至873万桶/日。将2016年WTI原油价格预期下调至41.16美元/桶,此前预期为43.57美元/桶;维持2016年美国原油需求预期1956万桶/日保持不变,但将2016年全球原油消费量预期由此前预期的9529万桶/日上调为9531万桶/日。

 

★★黄金

1、金价结束两连跌,主要得益于美元下跌。COMEX12月黄金期货周二收涨5.40美元,涨幅0.4%,报1346.70美元/盎司。

 

★★期货

1、周二伦敦基本金属涨跌不一。期铜收跌0.7%,报4779美元/吨,盘中刷新7月12日以来低点至4761美元/吨。期锡收涨0.7%,报18425美元/吨。期镍收涨0.1%,报10780美元/吨。期铝收平,报1642美元/吨。期锌收跌0.2%,报2274美元/吨。期铅收涨0.8%,报1804.50美元/吨。 

2、周二国内商品期货夜盘涨跌不一,铁矿石收跌1.2%;焦煤跌1.1%;焦炭、动力煤分别收涨2.1%、0.9%。棕榈油涨0.8%,菜粕、豆粕分别涨2.1%和1.6%,郑棉跌0.6%。 

3、中钢协:7月末,中国铁矿石价格指数为215.63点,环比升8.48%,升幅较6月增加1.47个百分点;8月钢铁产量将有所下降,铁矿石市场供大于求矛盾未有改观。

4、伦敦金属交易所计划在明年上半年推出贵金属交易和清算平台,发布黄金和白银的现货及期货合约,未来还将推出期权,及新的铂金和钯金合约。

 

★★债券

1、中债登公告称,拟于8月15日发布“中债进出口行债收益率曲线” 和“中债农发行债收益率曲线”,同时停止发布“中债政策性金融债收益率曲线”。两条新增曲线的期限为隔夜至20年。

2、针对媒体对东北特钢集团债务违约的报道,发改委相关部门负责人回应称,将坚定不移地处置僵尸企业,同时要具体问题具体分析,因地制宜,一企一策,确保社会稳定和良好金融秩序。

3、银监会法规部副主任张劲松:下一步银监会将加强金融债权管理,打击“逃废债”,继续牵头抓好银行业查冻扣工作。

4、广发银行近日被卷入票据风险漩涡中,但与前农业银行、中信银行等不同的是,广发银行因外部同业机构在票据交易中的不规范行为导致出现9.3亿元风险敞口。广发银行透露,截至7月22日,已收回约5.2亿元,但其余4亿元目前仍在继续追收中。

5、周二中国10年期国债收益率跌至2.7100%,创2009年1月12日以来新低。风险偏好下降以及相继出现公司违约事件令投资者涌向相对安全的国债。

6、美国利率下降引发债券赎回潮,美国企业和政府机构正以四年来最快速度赎回债券。截至今年7月,已有近2480亿美元可赎回政府机构债券被赎回,其中二季度赎回量达1250亿美元,创2012年来新高。

 

【国内财经要闻】

★★宏观

1、中国7月CPI同比涨1.8%,连续三个月增幅放缓,且创六个月以来新低;环比涨0.2%,此前连续四个月为负。7月PPI同比降1.7%,连续第七个月缩窄,为近两年来最小降幅;环比由降转升,增0.2%。

2、统计局:7月CPI环比上涨,同比涨幅略有回落,强降雨气候对部分地区鲜菜价格影响较大,暑期因素导致部分服务价格季节性上涨,部分鲜活食品价格回落;PPI环比由降转升,有色金属冶炼和压延加工等部分工业行业价格由降转升,有色金属矿采选等部分工业行业价格涨幅扩大。

3、任泽平:经济不景气环境中PPI向CPI的传导机制不顺畅;基于“经济通胀下行”判断,看多国债,国债收益率将持续创出新低;维持经济短期W型中期L型、通胀见顶回落、看多国债、股市结构性机会推荐消费股周期股和国改供给侧改革主题的判断。

4、中金公司:8月CPI同比可能小幅下行。房价上涨可能会继续明显推高服务业价格,抬高CPI中枢,尤其是考虑到CPI居住价格调整仍然明显滞后;随着10-11月工程交付高峰的临近,工业产品景气度有望保持高位,PPI或将继续回升,并伴随制造业企业盈利的进一步修复。

5、广发证券郭磊:工业通缩早已触底且在大踏步收窄,资产型通胀是比较显性的现象,政策对此已表现出警惕,“抑制资产泡沫”的提法将对货币政策形成掣肘。呼吁关注通缩、主张用宽松来稳增长的建议是南辕北辙。

6、李克强在河南考察时指出,整合城乡医保,深化医药改革,国务院说到做到。

7、发改委:下半年要继续围绕农业稳定发展和农民持续增收,统筹做好粮食收购和库存消化工作,继续扎实推进农业调结构转方式,持续加强农业农村基础设施建设,积极引导社会资本参与农村基础设施建设运营,大力支持农村产业融合等新型业态发展。

8、商务部:外贸下行压力加大,全年形势不容乐观;下一步将着力推动外贸结构调整和动力转换,支持先进技术和关键零部件进口,合理增加消费品进口,提高高新技术产品和消费品进口比重。

9、外管局:二季度境外投资者对我国境内金融机构直接投资净流入18.26亿元人民币;我国境内金融机构对境外直接投资净流出379.18亿元人民币。

10、央行周二进行700亿7天期逆回购,当日有600亿逆回购到期,实现净投放100亿,连续三日净投放。

11、国务院参事室特约研究员姚景源:中国没有必要急于降准降息。

12、多地在部署下半年经济工作时,强调把稳增长作为当务之急,并提出将扩大有效投资。浙江、河南等地下半年均有一批重大项目集中开工,总投资超过1.8万亿元。

 

★★国内股市

1、碾压奥运魔咒,A股周二涨近1%。上证综指收盘涨0.71%报3025.68点,创两周新高,且站上20日均线;深成指涨0.92%报10564.78点;创业板指涨1.12%报2154.51点。题材股表现活跃,高送转概念走强。恒大概念股延续强势,但出现资金净流出迹象。两市成交4629亿元,高于上日的4138亿。

2、周二恒指收跌0.13%报22465点,领展领跌蓝筹。市场人士普遍对目前的港股市场表示乐观。

3、针对“证监会收紧房企再融资”一事,从证监会了解到,企业再融资募集资金不鼓励用于补充流动资金和偿还银行贷款、需详细披露募集资金的实际投向等政策,自2010年以来就一直实施,并非新政。

4、中基协正在制定私募监管新规,着手搭建包括七个办法和两个指引的规则体系。其中投顾办法冲击可能最大,达不到门槛者将无法再借助券商资管计划或基金子公司发行通道产品。

5、在人民币贬值和国内“资产荒”的背景下,中国投资人“出海”热情高涨,QDII基金成抢手货。截至二季度末,近900亿美元QDII总额度使用率或已达90%,而去年和前年使用率分别在67%和50%左右。

6、A股两融余额小幅增长。截至8月8日,沪深两市融资融券余额报8645.64亿元,较前一日增加约33亿元。期间融资买入额420.81亿元,较前一日增加约55亿元,创逾一周新高。

7、上周沪深两市新增投资者人数32.38万,环比下降6%,此前连增三周。投保基金:上周证券保证金净流入209亿元连续两周净流入。

8、安德利、深冷股份今日申购,安德利申购代码“732031”,发行价格11.71元;深冷股份申购代码“300540”,发行价格16.67元。

9、恒生AH股溢价指数跌至2015年10月以来最低水平125.16点,这意味着A股较H股的溢价程度收窄至约25%。随着人民币再度步入贬值、通过港股通南下的资金不断涌入、港股表现强于A股,两地之间的溢价指数自今年1月以来就处于下降态势。

10、中国证券业协会:上半年,126家证券公司实现营业收入1570.79亿元,净利润624.72亿元,117家公司实现盈利。

11、截至去年年底,中国恒大获得20家银行授信总额2736亿元,未动用授信额度达1545亿元。虽然银行授信并不能进入股市投资,但其对恒大主业的支撑,也可帮助后者在任何一场并购中没有后顾之忧。

12、天风策略徐彪:严控题材炒作和不规范行为将推动A股市场回归低估值、高股息、风格稳健的大盘股;下半年A股出现趋势性机会的可能相对较小;商品期货很难再复制上半年的大幅波动,其中去产能更具优势的行业会继续享受价格的平稳上升。

13、恒大正与宝能进行接触。因宝能与华润是否“一致行动人”已备受关注,二者联手难度加大;监管部门对宝能的调查正在进行中。安邦保险曾在万科复牌后悄然增持数千万股,目前占万科总股本的比例从原6.18%略有上浮。

14、万科A:不存在私下提前泄露中国恒大集团持有公司股份的情况;恒大称,与万科前十大股东不构成一致行动人,未发布过“否认公司或许家印以个人名义购买万科股份”的言论或消息,不清楚该等信息的来源。

15、重庆今年以来不断深化国企国资改革,改革红利得到有效释放。未来5-10年,重庆40来个国企集团会调整到30个左右,20多个国企集团将实现整体上市。重庆2016年拟重点推进的PPP项目有13个,总投资约613亿元。

16、香港蓝筹股正实现价值重估,部分沪港深基金更是受到热捧,东方红睿华沪港深基金一天就销售了64亿元左右。

17、社保基金二季度新进及加仓66股,其中新进28股。社保青睐的公司中,近六成属于制造业,医药制造类公司占比居多,包括冠昊生物、翰宇药业、华海药业、博雅生物、花园生物、众生药业等。

18、上市公司重要公告:长江证券拟分拆长证国际金融赴港上市,中国神华上半年净利下降18%,荣盛石化上半年净利增逾3倍,欣龙控股拟进入中药领域,华建集团拟购买现代集团房产,星星科技拟募资23亿元提升“一站式”服务能力。

 

★★行业

1、新华社刊文称,严格房企融资“变通”渠道监管,才能挤出土地市场局部泡沫。房企利用金融杠杆获得资金手段繁多,成为推高地价房价的一个重要原因。

2、苏州或重启楼市限购。非户籍居民申请第二套住房,需提供2年内累计1年纳税记录或社保证明,首次购房首付20%,已有1套及以上,停止贷款。

3、网传合肥楼市政策收紧。银行内部人士确认,8月9日放出贷款新细则,有2套房,征信有一笔住房贷款未结清的,拒绝贷款。此前规定,房查有两套房,征信有一笔贷款未结清,首付60%贷款。

4、为确保“互联网+制造业”相关政策顺利落地,工信部正推动成立制造业与互联网融合发展领导小组。在后续的政策落地阶段,工信部还将和其他部委配合,尝试建立产业联盟等,推进智能制造、5G、大数据等产业的发展和成熟。

5、北京郊区多地房价每平米破4万,单套房平均总价550万,一手房市场加速挤出刚需。住宅限购升级与商办物业的限购限贷,管不住北京通州小产权楼盘,有人一次买5套。

6、《医药工业“十三五”发展规划》编制已经进入收官阶段,将在下半年正式出台。《规划》指出,“十三五”期间我国生物医药产业将重点发展重大疾病化学药物、生物技术药物、新疫苗、新型细胞治疗制剂等。

7、发改委产业司巡视员夏农称,钢铁去产能下半年必须要加速,去产能有一个部级联席会议制度,很重要的一个目标就是一定要确保完成今年的任务。通过兼并重组、资产重组、破产清算等等的方式方法,妥善解决好债务问题。

8、保监会拟2季度起开展偿二代风险综合评级。数据报送的主体为各财产保险公司、人身保险公司、再保险公司。

9、中铁总:前7月全国铁路货物发送量完成17.84亿吨,同比减少10%。接近中铁总的人士表示,当前煤炭运量占铁路货运量的六成以上,居各运输货物之首,煤炭市场持续低迷严重影响下游铁路货运量。

10、中国车市持续回暖。7月广义乘用车销量为161万辆,同比增23.3%,连续5个月实现正增长;汽车库存指数跌至11个月低位,且为11个月来首次下降。

11、铁路客户服务中心官网公告称,自8月10日起,网站和手机APP每天开始售票的时间由7:00提前至6:00。

12、华为小米纷纷入局被唱衰的PC市场。继不久前华为发布Matebook之后,近日小米也发布了自己的小米Air笔记本。除了商用领域外,PC依然是主流游戏平台。

13、银监会大规模排查同业、票据、理财等业务。银监会于7月下发《关于全面开展银行业“两个加强、两个遏制”回头看工作的通知》,要求全面开展金融机构自查与监管检查,金融机构应于10月31日前完成全面自查工作,11月15日前完成问责和整改工作;监管检查则于今年11月底前完成。《通知》显示,银监会要求重点排查违规经营和违法犯罪高发的存款、信贷、票据、同业、理财和代销等业务领域。涉及金融机构除银行外,还包括金融资产管理公司、信托公司、金融租赁公司、货币经纪公司等。银行业人士表示,这次是大规模的(金融)业务排查。

 
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